اتوماسیون جامع Perfex | اسکریپت مدیریت ارتباط با مشتری پرفکس | Perfex CRM | اسکریپت سی آر ام با PHP
معرفی اسکریپت پرفکس
اتوماسیون ارتباط با مشتری نرم‌افزار Perfex یک ابزار بسیار قوی برای شرکت‌ها، فریلنسرها و کاربردهای دیگر است. به عنوان یک CRM، Perfex نه تنها به عنوان ابزار مدیریت مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه جایگزین بسیار عالی با برنامه های مدیریت پروژه‌ها است. این نرم‌افزار کامل و کارآمد به شرکت‌ها کمک میکند تا امور شرکت و پروژه‌های مشتریان خود را به بهترین شکل برنامه‌ریزی و مدیریت کنند.
پرفکس دارای دو پنل،ادمین و مشتری، می‌باشد که از طریق آن امکان ایجاد دسترسی‌های خاص برای مشتریان وجود دارد تا آنها بتوانند از روند پیشرفت پروژه آگاه شوند، تیکت ثبت کنند، فاکتور خرید خود را دریافت کنند و...
همه ی امکانات محصول در دموی محصول قابل مشاهده است.
اتوماسیون Perfex دارای قابلیت افزودن ماژول‌های مختلف است که هرکدام می‌توانند امکانات بیشتری را با توجه به امور کسب و کار شما فراهم کنند. این ماژول‌ها شامل پیامک، فروش، انبارداری، قرار ملاقات، چت و گفتگو، نیروی انسانی، ووکامرس و... می‌باشند. هر ماژول به شما این امکان را می‌دهد که به نیازها و الزامات خاص کسب و کار خود پاسخ دهید و از ابزارهای مختلف پرفکس برای بهبود فعالیت‌ها و ارتقاء سطح خدمات استفاده کنید.
ویژگیهای اصلی اسکریپت Perfex CRM :
1. مدیریت پروژه‌ها:
- ایجاد و مدیریت پروژه‌های خود با سیستم مدیریت پروژه حرفه‌ای.
- ردیابی زمان مصرفی برای هر تسک و صورتحساب فوری برای مشتریان.
2. فاکتورها:
- ایجاد فاکتورهای حرفه‌ای و زیبا با اتصال فایل‌ها به آنها.
- ارسال فاکتورها به مشتریان با قابلیت تنظیم مکرر فاکتورها.
3. پیش‌فاکتورها:
- ساخت برآوردها به سرعت و ارسال جهت تائید مشتریان.
- تبدیل خودکار برآورد به فاکتور بعد از تائید مشتری.
4. پیشنهادات:
- ایجاد پروپوزال‌های حرفه‌ای با تصاویر، جداول، آیتم‌ها و ویدئوها.
- امکان کامنت‌گذاری برای مذاکره و جلب توجه مشتریان.
5. هزینه‌ها:
- ایجاد هزینه‌های مکرر با زمانبندی اتوماتیک.
- امکان ایجاد هزینه‌ها بر اساس دوره‌های زمانی معین.
6. پرداخت‌ها:
- ثبت و دریافت پرداخت‌ها در واحد‌های پولی مختلف.
- ارسال فایل PDF پرداخت به مشتریان.
7. مدیریت مشتریان احتمالی:
- جمع‌آوری و ردیابی مشتریان بالقوه به صورت جامع.
- اضافه کردن خودکار مشتریان احتمالی و امکان ساخت پیشنهادها.
8. سیستم پشتیبانی:
- سیستم قدرتمند پشتیبانی برای ردیابی و حل مشکلات کاربران.
- امکان باز کردن تیکت از ایمیل به صورت اتوماتیک.
9. تقویم رویدادها:
- مشاهده و ردیابی رویدادها، فاکتورهای پرداختی آینده، تاریخ انقضای قراردادها و یادآوری‌ها.
- نمایش وظایف مهم در تقویم به صورت شفاف.
10.فیلدهای سفارشی:
- امکان افزودن فیلدهای شخصی‌سازی به PDF، فاکتورها، پرداخت‌ها و برآوردها.
11. وظایف:
- اختصاص و مدیریت کارها با امکاناتی مانند اتصال فایل، فالوورها و کامنت‌گذاری.
12. موارد آموزشی:
- ایجاد مقالات دانش‌محور و دسته‌بندی آنها در گروه‌های مختلف.
13. قراردادها:
- استفاده از قابلیت قرارداد برای تنظیم و ردیابی فروش‌های جاری و آینده.
14. گزارش‌ها:
- ایجاد گزارشات به صورت واضح و شفاف برای ردیابی درآمد و هزینه‌ها.
15. اهداف:
- استفاده از سیستم ردیابی اهداف برای تنظیم و ردیابی اهداف فروش.
16. چک‌لیست انجام کارها:
- ایجاد لیست‌های کارهای برای انجام شخصی خود با امکان کپی‌کردن و آپلود فایل به هر وظیفه.
17. پنل مشتریان:
- اختصاص یک پورتال مخصوص به هر مشتری جهت ردیابی دقیق داده‌های مالی شرکت.
18. طراحی منو با امکانات ویژه:
با امکان drag-n-drop، منوها را به سادگی سفارشی سازی کنید و آیتم‌های اضافی را به راحتی افزوده یا حذف نمایید.
19. تغییر استایل به سبک خودتان:
تنظیم رنگ سیستم مدیریت مشتری به رنگ برند خود یا هر رنگ دلخواه دیگر به سطحی جدید ارتقا یابد. امکان دسترسی به custom.css به شما این اختیار را می‌دهد تا ظاهر اختصاصی و منحصر به فردی برای سیستم ایجاد کنید.
20. قابلیت امضای الکترونیکی:
با قابلیت امضای الکترونیک برای قراردادها، پیشنهادها و فاکتور ها، به مدیران خود این امکان را می‌دهید که به راحتی قراردادها را امضا کرده و فرآیند کاری را بهبود بخشند.
21.پنج ماژول کاربردی رایگان به ارزش 250 دلار:
به دلیل رفع نیاز های مشتریان ماژول های پرکاربرد و پرفروش به شرح ذیل به اسکریپت اضافه شده است؛
- ماژول چت و گفتگو
- ماژول ووکامرس
- ماژول قرارملاقات
- ماژول اشتراک فایل
- ماژول Rest API
سایر ویژگی های اسکریپت مدیریت ارتباط با مشتری پرفکس:
- مدیریت مشتری
- مدیریت فروش
- مدیریت پروژه
- مدیریت وظایف
- مدیریت لید(مشتری احتمالی)
- فاکتور و صورتحساب
- پیشنهادات و پروپوزال‌ها
- مدیریت هزینه:
- مدیریت قرارداد
- پایگاه دانش
- گزارشات
- یکپارچگی ایمیل
- تقویم و زمانبندی
- فیلدهای سفارشی
- یکپارچگی API
توجه
- این محصول دارای لایسنس از سرویس گارد ژاکت می‌باشد و تنها در یک دامنه قابل نصب و استفاده است.
لطفا لایسنس اختصاصی خود را فقط در دامنه اصلی فعال نمایید.
- اسکریپت پرفکس بر روی نسخه PHP 8.2 قابل اجرا است و جهت رعایت حق کدنویسی و زحمتی که بابت گردآوری محصول کشیده شده، بخشی ازکدها توسط ioncube کدگذاری شده و لازمه آن داشتن هاست یا سرور با شرایط فوق است.لذا قبل از خرید، از سازگاری هاست خود با اسکریپت اطمینان حاصل نمایید.
- برای دسترسی به ماژول های رایگان اسکریپت،در اسکریپت پرفکس به بخش ماژول ها مراجعه کرده و ماژول های موردنظر خود را فعال نمایید.
نسخه 3.4.0
🔹 ویژگی‌ها:
افزودن سازنده قالب‌های سازگار با e-invoice (JSON/XML)
افزودن امکان صدور دسته‌ای فاکتورها در فرمت JSON/XML
افزودن امکان صدور دسته‌ای یادداشت‌های اعتباری (Credit Notes) در فرمت JSON/XML
امکان مشاهده و دانلود فاکتور در فرمت JSON/XML
امکان مشاهده و دانلود یادداشت اعتباری در فرمت JSON/XML
امکان افزودن آیتم‌های اختیاری برای پیش‌فاکتورها (Estimates)
امکان افزودن آیتم‌های اختیاری برای پیشنهادات (Proposals)
امکان داشتن یادداشت‌های شخصی متعدد برای هر پروژه
گزینه‌ای برای غیرفعال کردن زبان‌ها و استفاده تنها از زبان‌های مورد نیاز شرکت
🔹 به‌روزرسانی‌ها:
به‌روزرسانی پیام اصلی تیکت برای رعایت تنظیمات ticket_replies_order
ارسال خودکار فاکتور به مشتری هنگام تایید و صدور پیش‌فاکتور
اجازه استفاده از ارزهای دیگر در تولید عدد به حروف برای فرانسه
🔹 رفع اشکالات:
رفع مشکل عدم نمایش جدول مشتری احتمالی
اطمینان از کوتاه شدن نام رسید هزینه‌ها (Expense receipt)
حذف بررسی محیط تکراری در ثبت ایمیل‌ها
رفع خطای متغیر تعریف‌نشده در کرون هزینه‌ها
اصلاح مشکل پیشنهاد برای لید هنگام وجود کاربر غیرفعال با همان شناسه
اصلاح فیلتر "فاکتور ارسال نشده" که به درستی اعمال نمی‌شد
اصلاح overflow در منوی کشویی طرح اشتراک‌ها
اصلاح فرمت داده‌های درخواست پیش‌فاکتور {estimate_request_submitted_data}
رفع خطای مثبت کاذب در اسکن آپلود cPanel
نسخه 3.3.1
🔹 ویژگیهای جدید:
*پشتیبانی از تگ <div> در متون HTMLپذیر
*امکان استفاده از ویژگیهای width و height برای تصاویر در محتوای HTML
🔹 بهبودها و اصلاحات:
* اصلاح فراردهی (Escape) نام مخاطب در قالب مشتری
* اصلاح قالب‌بندی نادرست متغیر {estimate_request_submitted_data} در درخواست برآورد
* اصلاح نمایش تگ <br> به‌صورت خام در آدرس مشتری
* اصلاح مشکل عدم صادرات مقادیر ستون کشویی جدول به فایل‌های CSV و Excel
* اصلاح عملکرد گزینه «تنظیمات پیام سیستمی» در ماژول هوش مصنوعی
* رفع خطای کلید تعریف‌نشده status در آموزش دقیق (Fine-Tuning) هوش مصنوعی
نسخه 3.3.0
🔹 ویژگیهای جدید:
* اضافه شدن ماژول OpenAI
* قابلیت "خلاصه‌سازی تیکت با هوش مصنوعی"
* قابلیت "پیشنهاد پاسخ به تیکت با هوش مصنوعی"
* پشتیبانی از آموزش سفارشی با استفاده از پایگاه دانش و پاسخ‌های آماده
* امکان بهبود لحن پاسخ به تیکت (رسمی، مؤدب، دوستانه)
* امکان بهبود متون پایگاه دانش (رسمی، مؤدب، دوستانه)
🔹 به‌روزرسانی‌ها:
* به‌روزرسانی به آخرین نسخه API استرایپ (Basil)
* تبدیل عدد به حروف با پشتیبانی از ۳ رقم اعشار
* بهبود نمایش پیشرفت چک‌لیست برای تسک‌ها با دو آیتم
* تغییر استایل لیست نامرتب در .tc-content به حالت disc
* اعمال اجبار برای فیلدهای select در آیتم‌های سفارشی
* غیرفعال‌سازی دکمه ذخیره در فرم لید هنگام ارسال
* بهبود رابط ثبت و ویرایش هزینه‌ها
* بهبود سازگاری با PHP 8.4
🔹 رفع اشکالات:
* رفع مشکل چک باکس "لید عمومی"
* رفع هشدارهای توابع منسوخ‌شده
* رفع خطا در صدور فاکتور برای پروژه بدون تسک
* اصلاح انتخاب افراد مسئول در تسک
* اصلاح انتخاب milestone در تسک
* اصلاح مشکلات درگاه پرداخت TwoCheckout
* اصلاح نمایش HTML خام در فیلد project\_description
* اصلاح فرمت عدد به حروف در زبان فرانسه
* اصلاح مشکل افزودن تب از ماژول‌ها
* اصلاح خروجی جدول تسک‌ها (عدم نمایش وضعیت تسک)
* اصلاح نام فایل PDF در فاکتور پیش‌نویس هنگام ذخیره و ارسال ایمیل
* جلوگیری از تداخل ماژول‌ها با ستون توضیحات اشتراک‌ها در کوئری‌ها
🔹 مسائل امنیتی:
* بهبودها و اصلاحات امنیتی
🔹 افزودنی‌های جدید:
* افزودن تابع get\_country
* افزودن hook جدید
نسخه 3.2.2
بهبود ترجمه ها
ارتقا امنیت کدها
نسخه 3.2.1
رفع مشکلات:
مشکل عدم عملکرد منوی تنظیمات پیش فاکتورها.
مشکل در نمایش نمای کلی تایم‌شیت روی برخی از انواع پایگاه داده.
خطای ماژول Stripe iDEAL پس از فعال‌سازی.
نمایش روزهای سررسید فاکتور به‌صورت اعشاری به جای عدد صحیح.
بروزرسانی‌ها:
نمایش پیش‌فرض آمار مالی فاکتورها در قالب کارت.
بهبود رابط کاربری تب‌های پروفایل مشتری.
ارتقاء رابط کاربری نمای کلی پروژه.
تشخیص خودکار لوگو (تیره یا سفید) در هدر بر اساس رنگ پس‌زمینه.
تنظیم خودکار رنگ دکمه پروفایل در نوار کناری بر اساس رنگ پس‌زمینه نوار کناری.
افزودن قابلیت تغییر رنگ پس‌زمینه محتوا از طریق ماژول "استایل تم".
افزودن قابلیت تغییر رنگ لینک‌های جداول.
بهبودهای رابط کاربری و واکنش‌گرا.
نسخه 3.1.7
رفع مشکل عدم نمایش pdf بخش پیشنهادات
نسخه 3.1.6
افزودن گزینه‌ای برای تبدیل خودکار پیشنهاد به فاکتور پس از پذیرش (فقط پیشنهادات مربوط به مشتریان)
افزودن گزینه‌ای برای عدم اجازه به کارکنان غیرمدیر برای ویرایش تیکت‌ها و پیام‌های پاسخ
رفع مشکل نمایش محتوای HTML در تیکت‌ها
رفع مشکل نمایش نشان‌های HTML در آیتم‌های منوی ماژول‌ها
رفع مشکل مرتب‌سازی جدول پیشنهادات بر اساس تاریخ ایجاد
رفع مشکل کار نکردن گزارش هزینه‌های دقیق
رفع مشکل رمزگذاری مقالات مرتبط با مدیران
رفع مشکل کار نکردن TinyMCE در پنجره‌های modal
رفع مشکل لینک نامعتبر پس از حذف تیکت
نسخه 3.1.5
افزودن فیلتر بر اساس اعضا به جدول پروژه
رفع مشکل عدم نمایش اطلاعات شرکت
رفع مشکل عدم اعمال پس زمینه مراحل پروژه
رفع مشکل عدم امکان باز کردن پیشنهاد و برآورد از pipeline
رفع مشکل عدم اعمال خطوط جدید در گزارش برگه زمانبندی
رفع مشکل عدم کارکردن وارد کردن خودکار تیکت‌ها از طریق IMAP
رفع مشکل برخی از تاریخ‌ها که به درستی قالب بندی نشده‌اند
رفع مشکل عدم اعمال خطوط جدید در توضیحات موارد
رفع مشکل عدم کارکردن Redirect در PHP های خاص
افزودن ماژول چت
افزودن ماژول ووکامرس
افزودن ماژول قرار ملاقات
افزودن ماژول اشتراک فایل
افزودن ماژول Rest API
نسخه 3.0.9
رفع مشکل صفحه سفید پس از نصب
رفع مشکل ناسازگاری با برخی از هاست ها
رفع باگ مربوط به قراردادها
نسخه 3.0.6
رفع هشدار منسوخ شدگی
رفع باگ کارت اعتباری در قراردادها
رفع مشکل عدم کارکرد کانبان در PHP 7.4
رفع استثناء تعداد آرگومان در _l برای PHP 8+
رفع مشکل سازگاری معکوس با PHP 7.4
رفع عدم تجزیه و تحلیل محتوای پیشنهاد به دلیل مشکلات ادغام
گرد کردن هزینه درگاه به تعداد اعشار در اپلیکیشن
رفع عدم کارکرد تابع slug_it
نسخه 3.0.5
- افزودن موتور ایمیل Microsoft از طریق OAuth 2
- افزودن موتور ایمیل Google با OAuth 2
- پشتیبانی از PHP 8.2 را افزودن
- اضافه کردن ویژگی یادآوری امضای قرارداد
- اضافه کردن فونت Inter به صورت محلی در CSS
- محاسبه هزینه درگاه پرداخت برای درگاه‌های پرداخت انتخاب شده
- افزودن مجوز برای قالب‌های قراردادها و پیشنهادها
- امکان پاکسازی جدول جلسه از طریق اطلاعات سیستم
- تخصیص خودکار کارمندان وارد شده به عنوان نماینده فروش
- به‌روزرسانی شده: حذف allow-scripts از نمونه‌های iframe
- به‌روزرسانی شده: یادآوری همه تماس‌ها، قراردادها و کپی به یک قرارداد ارسال شده
- به‌روزرسانی شده: اطمینان حاصل کنید که چک‌لیست جدید وظیفه همیشه در پایین باشد
به‌روزرسانی شده: ویژگی Google Drive Picker
اطمینان حاصل کردن از به روز رسانی تاریخ آخرین ارسال اشتراک
بهبود نمایش کاربر در جداول
رفع مشکل عدم بارگذاری صحیح لیست کشورها بر روی سرورهای خاص
رفع مشکل modal پرداخت دسته‌ای
رفع مشکل وارد کردن فیلدهای سفارشی
رفع ارتفاع منوی اصلی در منطقه مدیریت
رفع مشکل تبدیل عدد به کلمه در روپیه هندی
رفع حاشیه چک باکس‌های جداول
رفع مشکل عدم پاسخگویی تب‌های فرم‌ها
رفع مشکل بارگذاری ناصحیح زبان نروژی TinyMCE
رفع: غیرفعال کردن احراز هویت دوعاملی هنگام به‌روزرسانی پروفایل کارمند
رفع مشکل باز نشدن لینک‌های شرایط و سیاست در آیفریم فرم
رفع هشدار هنگام مشاهده قرارداد جدید و خالی
رفع نادرست وارد کردن محتوای قالب
رفع عدم اعمال استایل تم به آیکون‌های وظایف و اطلاعیه‌ها
رفع جستجوی برچسب‌ها در کانبان موجودی‌ها
رفع عدم کارکرد تغییر وضعیت نوار کناری در iPad
نسخه 3.0.4
- افزودن قابلیت مشخص کردن منبع و وضعیت لید در وارد کردن لید
- رفع مشکلی که سایدبار نمی‌توانست در حالت RTL تغییر یابد
- رفع مشکل نمایش صحیح هدر در حالت RTL
- رفع تعداد اشتباه خلاصه قراردادهای فعال
- رفع خطای ناشناخته اطلاعیه زمانی که فرم دارای برچسب نباشد
- رفع مشکل باز نشدن صفحه تنظیمات به‌روزرسانی در نسخه‌های خاص PHP
- رفع خط مربوط به قسمت چک باکس در Firefox
- رفع مشکل علامت‌گذاری وظایف سررسیده به عنوان قرمز در جدول وظایف
- رفع نامشخص بودن فیلد تخفیف مقدار در لپتاپ‌ها
- رفع مشکل آیکون‌های آیتم‌های چک لیست وظایف در وضعیت ریسپانسیو نبودن
- رفع انطباق فیلدهای سفارشی هنگام استفاده از عرض ستون‌های چندگانه
- به‌روزرسانی آیکون تایمر شروع شده برای چرخش با سرعت کمتر
- حذف انتقال نوار کناری
- بهبود ریسپانسیو
نسخه 3.0.3
- رفع مشکلی که باعث خطاهای مربوط به هوک‌های منسوخ شده می‌شود
نسخه 3.0.2
- رفع خطای وجود شماره فاکتور
- رفع مشکل عدم نمایش گزارش فاکتورها در گزارش فروش
- رفع مشکل عدم نمایش توضیحات آیتم به درستی در هنگام افزودن آیتم به تراکنش
- قرار دادن صحیح ReCaptcha در ناحیه ورود مدیریت
- حذف حاشیه بالای لوگوی نوار کناری
- اصلاحات واکنش‌پذیری
