اسکریپت CRM سرنخ، مدیریت یکپارچه مشتریان و پیگیری فرصتهای فروش
اسکریپت CRM سرنخ یک نرمافزار فارسی برای مدیریت ارتباط با مشتری، ساماندهی فروش و پیگیری فعالیتهای تیم است. این سیستم اطلاعات مخاطبین، شرکتها، سرنخها و فرصتهای فروش را در محیطی یکپارچه نگهداری میکند تا اعضای تیم بتوانند سابقه ارتباط با هر مشتری، وضعیت مذاکرات و اقدامات بعدی را بهصورت منظم دنبال کنند.
با سرنخ میتوانید مراحل فروش را متناسب با فرآیند کسبوکار خود تعریف کنید، مسئول پیگیری هر سرنخ یا فرصت فروش را مشخص کنید و وظایف روزانه را به کاربران یا تیمها اختصاص دهید. ثبت تاریخچه تعاملات، تعیین مهلت انجام کارها و یادآوری پیگیریها نیز کمک میکنند روند ارتباط با مشتری به حافظه افراد وابسته نباشد و احتمال فراموششدن اقدامات مهم کاهش یابد.
امکاناتی مانند اتوماسیون فرآیندها، گزارشهای مدیریتی و سطوح دسترسی قابل تنظیم، هماهنگی بین اعضای تیم و بررسی عملکرد فروش را سادهتر میکنند. این اسکریپت آماده با رابط کاربری فارسی و راستچین و پشتیبانی از تقویم شمسی به شما امکان میدهند برنامهریزی فعالیتها، مدیریت وظایف و پیگیری مشتریان را در محیطی متناسب با نیاز کسبوکار خود انجام دهید.
امکانات CRM سرنخ در مدیریت مشتریان و فروش
CRM سرنخ ابزارهای ثبت اطلاعات مشتریان، مدیریت سرنخها و پیگیری فرصتهای فروش را در محیطی یکپارچه فراهم میکند. میتوانید ارتباط اشخاص با شرکتها را مشخص کنید، مراحل فروش را متناسب با کسبوکار خود بچینید و اطلاعات موردنیاز را با جستوجو، فیلتر و برچسبگذاری پیدا کنید. این امکانات به تیم فروش کمک میکنند مسیر ارتباط با مشتری را از ثبت اطلاعات اولیه تا تعیین نتیجه فروش دنبال کند.
مدیریت مخاطبین، شرکتها و پرونده مشتریان
در سرنخ میتوانید اطلاعات اشخاص و شرکتها را در پروندههای مرتبط ثبت کنید. مشخصبودن ارتباط افراد با شرکتها و دسترسی به سوابق تعاملات کمک میکند اعضای تیم هر پیگیری را با شناخت بیشتری از مشتری انجام دهند.
- مدیریت یکپارچه مشتریان، مخاطبین، اشخاص و شرکتها
- اتصال اشخاص به شرکتها و تعیین سمت و نوع ارتباط آنها
- تشکیل پرونده مشتری با اطلاعات تماس و اطلاعات تکمیلی
- مشاهده تاریخچه تعاملات مرتبط با هر مخاطب
- جستوجو و فیلتر اطلاعات مخاطبین
مدیریت و پیگیری سرنخهای فروش
هر سرنخ فروش میتواند منبع، وضعیت و مسئول مشخص داشته باشد. ثبت یادداشتها، فعالیتها و وظایف مرتبط نیز به تیم فروش کمک میکند اقدامات لازم برای بررسی و تبدیل سرنخ به فرصت فروش را منظمتر دنبال کند.
- ایجاد و مدیریت سرنخهای فروش یا Lead
- تعیین منبع ورود سرنخ و وضعیت آن
- تخصیص سرنخ به تیم و کاربر مسئول
- تبدیل سرنخ به فرصت فروش
- ثبت یادداشت، فعالیت و برچسب برای هر سرنخ
- تعریف وظیفه برای پیگیری سرنخها
- ثبت سرنخهای ازدسترفته و دلیل از دست رفتن آنها
پایپلاینهای نامحدود و مدیریت فرصتهای فروش
با پایپلاینهای قابل تنظیم میتوانید مراحل فروش را مطابق فرآیند کسبوکار خود تعریف کنید. نمای کانبان نیز وضعیت فرصتها را در مراحل مختلف نمایش میدهد تا بررسی، جابهجایی و پیگیری آنها سادهتر انجام شود.
- ایجاد پایپلاینهای نامحدود (Pipeline) با نمای کانبان فروش
- ایجاد مراحل نامحدود (Stage) برای هر فرآیند فروش
- شخصیسازی، ویرایش، حذف و تغییر ترتیب مراحل
- تعیین مراحل موفق و ناموفق
- ایجاد و مدیریت فرصتهای فروش یا Deal
- تعیین ارزش، تیم و مسئول هر فرصت فروش
- جابهجایی فرصتها بین مراحل در نمای Kanban
- ثبت احتمال موفقیت و دلیل برد یا باخت هر فرصت
- مشاهده تاریخچه تغییرات فرصتهای فروش
برچسبگذاری، جستوجو و فیلتر پیشرفته
برچسبگذاری و فیلترهای ترکیبی به شما کمک میکنند اطلاعات CRM را دستهبندی کنید و رکوردهای موردنظر را سریعتر بیابید. این قابلیتها امکان بررسی اطلاعات بر اساس مسئول پیگیری، وضعیت، زمان و سایر معیارهای موجود را فراهم میکنند.
- ایجاد برچسبهای نامحدود (Tag) با امکان ویرایش و حذف
- اختصاص چند برچسب به هر رکورد
- برچسبگذاری مخاطبین، شرکتها، سرنخها، فرصتهای فروش و وظایف
- جستوجوی سریع و استفاده از فیلترهای پیشرفته
- ترکیب چند شرط برای محدودکردن نتایج
- فیلتر بر اساس تیم، مسئول، وضعیت، برچسب و تاریخ
- فیلتر بر اساس پایپلاین و مرحله فروش
مدیریت تیمها، وظایف و تعاملات در CRM سرنخ
هماهنگی بین اعضای تیم به مشخصبودن مسئولیتها، زمانبندی کارها و دسترسی به سابقه فعالیتها نیاز دارد. CRM سرنخ امکان مدیریت تیمها، تخصیص وظایف و ثبت تعاملات مشتریان را فراهم میکند. تقویم شمسی و اعلانهای مرتبط با کارها نیز کمک میکنند پیگیریهای روزانه، جلسات و سررسیدها را در کنار یکدیگر مدیریت کنید.
مدیریت تیمها و تقسیم مسئولیتها
میتوانید ساختار تیمها و مسئولیت اعضا را متناسب با سازمان خود تعریف کنید. تخصیص مشتریان و فعالیتهای فروش به تیم یا کاربر مشخص، مسیر رسیدگی به کارها را روشنتر میکند و امکان بررسی عملکرد اعضا را فراهم میسازد.
- ایجاد تیمهای نامحدود و تعیین مدیر هر تیم
- مدیریت اعضای تیم و مشاهده عملکرد آنها
- تخصیص مشتری، سرنخ، فرصت فروش و وظیفه به تیم یا کاربر
- تعیین مسئول مستقیم برای هر رکورد
- امکان برداشتن کار از صف تیم و برعهدهگرفتن آن
- مدیریت دسترسی به اطلاعات بر اساس تیم
مدیریت وظایف و پیگیریهای روزانه
وظایف در سرنخ میتوانند به مشتری، سرنخ یا فرصت فروش مرتبط شوند تا موضوع هر پیگیری مشخص باشد. تعیین اولویت، مهلت و وضعیت هر کار نیز به اعضای تیم کمک میکند فعالیتهای روزانه و کارهای عقبافتاده را بهتر مدیریت کنند.
- ایجاد وظیفه یا Task و تعیین مسئول آن
- تخصیص وظایف به تیم
- تعیین اولویت، مهلت انجام و وضعیت هر وظیفه
- ارتباط وظایف با مشتریان، سرنخها و فرصتهای فروش
- یادآوری پیگیریها و نمایش وظایف امروز
- مدیریت وظایف انجامشده و معوق
ثبت فعالیتها و تاریخچه یکپارچه تعاملات
میتوانید تماسها، جلسات و سایر تعاملات را در سابقه مشتری ثبت کنید تا اطلاعات پیگیری در دسترس اعضای مجاز تیم قرار بگیرد. نمایش زمان و ثبتکننده هر فعالیت نیز بررسی روند ارتباط با مشتری را سادهتر میکند.
- ثبت تماس، جلسه، یادداشت، ایمیل و سایر فعالیتها
- نمایش تایملاین یکپارچه (Timeline) فعالیتها و تعاملات
- مشاهده تاریخچه ارتباط با مشتری
- ثبت کاربر انجامدهنده هر فعالیت
- ثبت تاریخ و زمان فعالیتها
- مشاهده تاریخچه تغییرات مهم
تقویم شمسی، اعلانها و یادآوریها
تقویم شمسی سرنخ امکان مشاهده وظایف، جلسات و سررسیدها را در یک برنامه زمانی فراهم میکند. اعلانها نیز کاربران را از تخصیص کارها و تغییرات مرتبط آگاه میکنند تا پیگیری فعالیتها منظمتر انجام شود.
- نمایش وظایف، جلسات و سررسیدها در تقویم شمسی
- اعلانهای مربوط به وظایف و تخصیص کار
- اعلان تغییر وضعیت
- اعلان اشاره به کاربر یا Mention
- یادآوری فعالیتها و پیگیریها
اتوماسیون، گزارشگیری و تنظیمات مدیریتی CRM سرنخ
CRM سرنخ علاوه بر ثبت و پیگیری اطلاعات، ابزارهایی برای خودکارسازی اقدامات تکراری و بررسی وضعیت فروش ارائه میدهد. مدیران میتوانند قواعد اجرایی، نقشهای کاربران و حدود دسترسی به اطلاعات را متناسب با ساختار سازمان تنظیم کنند. داشبوردها و گزارشها نیز امکان بررسی عملکرد تیمها، فرصتهای فروش و فعالیتهای ثبتشده را فراهم میکنند.
اتوماسیون نامحدود برای خودکارسازی فرآیندها
با تعریف اتوماسیون میتوانید مشخص کنید پس از وقوع یک رویداد و برقرارشدن شرطهای تعیینشده، چه اقدامی انجام شود. این قابلیت برای خودکارسازی تخصیصها، ایجاد وظایف، تغییر وضعیتها و ارسال اعلانها کاربرد دارد.
- ایجاد اتوماسیونهای نامحدود (Automation)
- تعریف محرک یا Trigger، شرطهای اجرا و اقدام خودکار یا Action
- تخصیص خودکار سرنخها و وظایف
- ایجاد خودکار وظیفه و تغییر خودکار وضعیت
- ارسال اعلان خودکار
- اجرای اتوماسیون هنگام ایجاد رکورد، تغییر وضعیت یا تغییر مرحله فروش
- اجرای اتوماسیون بر اساس زمان و سررسید
- فعال و غیرفعالکردن اتوماسیونها
داشبوردها و گزارشهای فروش و عملکرد
داشبوردهای سرنخ تصویری از وضعیت سرنخها، فرصتهای فعال و نتایج فروش ارائه میدهند. گزارشهای تفکیکی نیز به مدیران کمک میکنند عملکرد کاربران و تیمها را بررسی کنند و روند پیگیریها را در مراحل مختلف فروش ببینند.
- داشبورد مدیریتی و داشبورد شخصی کاربران
- نمایش تعداد سرنخها و سرنخهای جدید
- نمایش فرصتهای فروش فعال و ارزش پایپلاین
- نمایش فروشهای موفق و ازدسترفته
- گزارش عملکرد کاربران و تیمها
- گزارش فروش بر اساس پایپلاین و مرحله فروش
- گزارش سرنخها بر اساس منبع ورود
- گزارش تبدیل سرنخ به مشتری
- گزارش فعالیتها و وظایف
مدیریت نقشها و سطوح دسترسی کاربران
در سرنخ میتوانید دسترسی هر کاربر را متناسب با مسئولیت او تنظیم کنید. استفاده از نقشهای پیشفرض یا سفارشی و محدودیتهای مبتنی بر تیم و مالک رکورد، امکان کنترل دقیقتر دسترسی به اطلاعات و عملیات را فراهم میکند.
- مدیریت کاربران و استفاده از نقشهای پیشفرض
- ایجاد نقشهای سفارشی متناسب با ساختار سازمان
- پشتیبانی از نقشهای مدیر، فروشنده، پشتیبان و ناظر
- مدیریت مجوزها یا Permission در سطح ماژول
- تنظیم دسترسی مشاهده، ایجاد، ویرایش و حذف اطلاعات
- محدودکردن دسترسی بر اساس تیم یا مالک رکورد
تنظیمات سازمانی و رابط کاربری فارسی
بخش تنظیمات سرنخ امکان مدیریت اطلاعات شرکت و اجزای اصلی CRM را فراهم میکند. رابط کاربری فارسی و راستچین و پشتیبانی از تاریخ شمسی نیز محیطی متناسب با نیاز کاربران فارسیزبان در اختیار سازمان قرار میدهند.
- تنظیمات عمومی CRM و ثبت لوگو و اطلاعات شرکت
- مدیریت کاربران، تیمها و نقشها
- مدیریت پایپلاینها و مراحل فروش
- مدیریت برچسبها و منابع ورود سرنخها یا Source
- تنظیم اعلانها
- دسترسی به تاریخچه فعالیتها و تغییرات
- رابط کاربری فارسی و راستچین
- پشتیبانی از تاریخ شمسی
